Vermögensmanagement - Unsere Philosophie

Sie haben Ihr Vermögen mit ganz bestimmten Erwartungen angelegt? Wir überprüfen, ob Ihre Anlage diesen auch standhalten kann. Von uns bekommen Sie gern eine Einschätzung Ihrer persönlichen Vermögenssituation. Erst wenn wir gemeinsam eine perfekte Lösung gefunden haben, wird die Anlagestrategie umgesetzt. Sie beruht auf dem einfachen Prinzip der Vielfalt. Ein natürlich gewachsener Mischwald übersteht den Herbststurm besser als ein reiner Kiefernbestand. Mischkulturen in der Landwirtschaft sind widerstandsfähiger gegen Schädlinge als Monokulturen – und damit langfristig auch ertragreicher.

Ein von einem erfahrenen Anlageberater gemanagtes Portfolio streut das Vermögen geschickt über Anlageklassen, Branchen, Regionen und Währungen, um nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Alle Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung in der qualifizierten Beratung und Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden, Gewerbetreibenden und Firmenkunden sowie Stiftungen. Das ist der Grundstein einer langfristigen und nach dem Kundeninteresse ausgerichteten Zusammenarbeit.

Um schnell und flexibel auf Marktgeschehen zu reagieren, prüfen wir, wie Ihr Vermögen optimal angelegt ist und wählen die Investments nach objektiv nachvollziehbaren Qualitätskriterien aus. Entsprechend Ihrer individuellen Bedürfnisse können Sie aus einer Palette verschiedener Vermögensvarianten wählen. Ganz bewusst wurde dieses Geschäftsmodell im Dialog mit unseren Kunden und Mitgliedern gestaltet.

Unsere wichtigsten Aufgaben sind:

  • Wir bieten Ihnen einen Depottest zur Analyse an und zeigen Ihnen Handlungsalternativen auf.
  • Wir legen großen Wert auf den persönlichen Kontakt. Deshalb steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner langfristig zur Verfügung.
  • Durch unsere Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern erzielen wir deutliche Synergien gegenüber herkömmlichen Beratungen.
  • Bei uns können Sie ohne Einhaltung von Fristen Ihre Anlagestrategie jederzeit anpassen.