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Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationenmanagement

Werte erhalten. Verantwortung weitergeben.

Sie haben ein Lebenswerk — sei es im privaten oder unternehmerischen Bereich – aufgebaut, das Ihnen am Herzen liegt. Es zu schützen, zu bewahren und verantwortungsvoll in die Zukunft zu führen, ist eine Aufgabe, die weit über finanzielle Aspekte hinausgeht. Oft geht es auch darum, familiäre Harmonie zu wahren, Nachfolgeregelungen zu treffen oder die Handlungsfähigkeit Ihrer Vertrauenspersonen sicherzustellen.

Gemeinsam mit Ihnen entwickelt die Consulting Team Vermögensverwaltung AG maßgeschneiderte Strategien für die strukturierte und nachhaltige Übergabe Ihres Vermögens. Dabei pflegen wir seit Jahren ein regionales Netzwerk von erfahrenen Steuer- und Rechtsexpertinnen und -experten, die gemeinsam mit Ihnen Ihre wirtschaftlichen, persönlichen und rechtlichen Ziele ganzheitlich umsetzen.

Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden, die Generationen verbindet – vorausschauend, individuell und mit einem klaren Blick für das Wesentliche.

Lebenswerk bewahren und sichern

Finanzielle Stabilität für die Menschen, die Ihnen wichtig sind

Vermögensübertragung transparent und vorausschauend gestalten

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Nur 3 Schritte bis zur Übergabe

Die Übergabe Ihres privaten und geschäftlichen Vermögens erfolgt in drei klaren Schritten. Dabei begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Consulting Team Vermögensverwaltung AG mit fundierter Betreuung und maßgeschneiderten Lösungen. Unser Ziel ist es, Ihre Werte langfristig zu sichern und eine reibungslose, verantwortungsvolle Übertragung zu gewährleisten.

1 als Symbol

Vermögenswerte ermitteln

  • Privates und unternehmerisches Vermögen erfassen
  • Bestehende Vorsorge- und Nachfolgeregelungen in den Blick nehmen
  • Persönliche und unternehmerische Ziele ausloten
2 als Symbol

Nachfolgeplanung erstellen

  • Wünsche für die Vermögensweitergabe und die Nachfolge zusammenstellen
  • Handlungsmöglichkeiten betrachten und Maßnahmen festlegen
  • Wirtschaftlichen Spielraum sowie Absicherungsbedarf bestimmen
3 als Symbol

Nachfolgeplanung kontrollieren

  • Maßnahmen für die Nachfolgeplanung umsetzen
  • Nachfolgeplanung regelmäßig überprüfen und eventuell anpassen
Beratungssituation zwischen Berater und Kundin in einem Beratungszimmer

Vermögensnachfolge planen

Vermögensnachfolge planen: Die Vermögensnachfolge spielt in vielen Familien eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt steht in der Regel die Übertragung von Betriebs- und Immobilienvermögen auf die nächste Generation, etwa die Kinder oder Enkelkinder. Doch bevor Sie sich mit Juristen verständigen, sollten Sie sich ein Bild der finanziellen Gesamtsituation machen. Der erste Ansprechpartner für Sie ist immer der Vermögenskundenbetreuer.

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Ein mehrköpfiges Team steht lächelnd in einer Reihe

Unternehmensnachfolge sichern

Ob Sie Ihren Betrieb innerhalb der Familie oder an Externe übergeben – wir finden gemeinsam eine passende Nachfolge und unterstützen Sie bei steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Fragen.

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Großvater, Vater und Sohn stehen am Strand und machen ein Selfie

Stiftungsmanagement

Schaffen Sie Wert für die Zukunft – mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie gemeinsam mit der DZ PRIVATBANK durch Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement.

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Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Generationenmanagement geht es um weit mehr als um die Weitergabe Ihres privaten und unternehmerischen Vermögens. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.

  • Lächelnde Frau, die eine Hand an Ihrer Armbanduhr hat

    Vermögensverwaltung

    Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Expertinnen und Experten.

  • Zwei Frauen, die sich unterhalten

    Anlageberatung

    Holen Sie sich Rat von Profis oder legen Sie gleich das gesamte Management in deren Hände.

  • Ein Paar sitzt entspannt zu Hause auf dem Sofa

    Absicherung und Vorsorge

    Schützen Sie, was Ihnen lieb und teuer ist, und sorgen Sie für Ihren Ruhestand vor.

  • Großvater, Vater und Sohn stehen am Strand und machen ein Selfie

    Stiftungsmanagement

    Schaffen Sie Wert für die Zukunft – mit Ihrer eigenen Stiftung.

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